지난 화의 결말에서 웨인, 이사벨, 베로니카와 랄로는 자기 삶과 인간관계를 깨닫게 된다. 시즌 1의 결말에서 예전 동맹은 깨지고 새로운 동맹이 결합한다. 이젠 새로운 전쟁에 대비해야 한다.